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燕京啤酒的市场分析

北京燕京啤酒有限公司(燕京啤酒)成立于1980年,是唯一一家从未与跨国集团建立联系的大型酿酒公司。北京燕京啤酒集团公司(燕京集团)是该酿酒公司的大股东,其持股比例为57.39%。此外,燕京集团由国有企业北京控股(北京控股)控股。

北京控股股票自1997年以来一直在香港证券交易所交易,在那里一家公司可以获得外资。此外,自1997年以来,燕京啤酒的股票在深圳证券交易所上市交易。

据我们所知,燕京啤酒包括41家在中国13个省份生产啤酒的企业,净产能约为8000万升。

性能

燕京啤酒的生产动态长期以来不平衡。早在2012年,在其他市场领导者之前,该公司的产量大幅减少,并将其与经济放缓和异常恶劣的天气相提并论。相反,天气异常炎热,考虑到低基数效应,燕京啤酒在两个市场中脱颖而出。但是,在2014 – 2015年,该公司的产量在2015年达到了红色,下降了9.2%,达到4830万升。

在IQ2016中,该公司的产量下降速度并不快于市​​场,但与其相比(-4.6%)。2015年燕京啤酒总营业收入下降7.15%至125.4亿元。净利润下降16.1%,至5.88亿。在IQ2016中,由于营业收入下降了1.2%,净收入下降了11.1%,因此动态仍然是负面的,尽管有所改善。在分析燕京啤酒的地区和品牌报告时,可以解释动态的上升和下降。

地区和品牌

燕京啤酒绝对占据了中国三个地区的控制权,该地区控制着一半以上的市场。在北方,公司在北京和内蒙古尤其强大,而在南方,其在广西的地位最强。反过来,这些地区是燕京啤酒主要产能的地区,它们占啤酒产量的近2/3。

从逻辑上讲,竞争增长首先导致燕京啤酒在该地区的销售下滑,其中公司份额最高,市场最具吸引力。

2014年,其收入在中国北部和南部大幅下降。中部地区的增长部分弥补了负面动态。湖南省取得了良好的业绩,公司成功地走在了前面。然而,在该地区出现的三个全国生产商以及啤酒消费萎缩阻碍了燕京啤酒巩固积极的动力。

2015年,所有五个地区的收入下降总数从7%降至9%,该公司的品牌核心传统上由公式1 + 3描述,即主要品牌燕京+3区域品牌礼泉,惠泉和雪迪斯。由于燕京的数据是单独发布的,我们可以研究品牌的动态,经证实,燕京啤酒的销量最稳定,仅下降1.9%至3550万桶。

燕京以现代北京的古城命名,关键品牌约占公司啤酒销售额的70%。根据Gfk的调查,2015年,7%的中国人将燕京评为他们最喜欢的品牌,这大致相当于哈尔滨啤酒的受欢迎程度。但是,尽管具有国家地位,燕京仍然是当地的领导者,并在北京市场占据主导地位。

2015年燕京的相对良好的动态与各种各样,不同的品味和定位有关。品牌系列包括三种“瓶装生啤酒”(“新鲜”,“清爽”和“草稿”),Weissbier,Alcoholfree等品种,包括一系列特殊品种。

2015年,燕京鲜啤酒的销量增长了5.2%,达到1320万桶。罐装啤酒年销量达到535万hl,同比增长16.25%。与此同时,根据我们的计算,小型区域品牌的销量大幅下降43%至300万升。

因此,人们可以谈到2015年实现的积极产品组合,这使得收入下降速度低于升的销售额。据报道,燕京品牌加大了对中西部地区市场的投入,并区分了资源配置。包括从产生的互联网消费。

然而,2016年第一季度的报告显示,由于核心“1 + 3”,但由于小品牌,啤酒销售下降的速度不是很快。

在南方,燕京啤酒得到力泉(或liQ)的有力支持,其占该公司销售额的近15%。liQ的范围由各种不同定位的啤酒种类代表,包括优质啤酒。根据我们的估计,在本土地区,该品牌正在引领市场,份额超过70%。

liQ由广西燕京啤酒(桂林礼泉)有限公司的子公司生产。该子公司于2002年开始运营,今天它包括广西和周边省份的啤酒厂,净产能为1600万百升。该公司的战略基于广西的生产现代化和市场整合以及向云南和贵州等其他省份的积极扩张,目前正在开发制造网络。

从2015年新闻出版物来看,桂林利泉子公司将产量减少至1220万升,即燕京啤酒产量约占四分之一。

此外,在江西省的南部,还有燕京汇泉啤酒(福州)。该子公司和地区品牌汇泉在燕京啤酒的销售中贡献了4%。在这里,公司面临来自AB InBev的不断增长的压力,这可能已成为南部地区收入减少的主要原因。

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